La entidad realizó una de las mayores emisiones corporativas del mercado local. Los fondos serán destinados a créditos para familias, PyMEs y sectores productivos.

El Banco Nación concretó su regreso al mercado de capitales local luego de más de tres décadas y logró colocar deuda por más de US$370 millones. La operación se convirtió en una de las emisiones más importantes adjudicadas recientemente entre emisores corporativos.

La entidad financiera destacó que la demanda de inversores superó ampliamente la oferta prevista inicialmente, en una señal de respaldo del mercado a la estrategia del banco y a las expectativas económicas.

La colocación incluyó tres instrumentos financieros distintos: uno en pesos a 12 meses con tasa variable vinculada a la TAMAR privada, otro en dólares a 36 meses con tasa fija y un tercero ajustado por UVA a 24 meses.

En la emisión en pesos, el banco consiguió una tasa de TAMAR más 4,25%, mientras que el instrumento en dólares cerró al 5,5%. En tanto, el tramo ajustado por UVA se ubicó en una tasa de 5,25%.

Desde la entidad señalaron que la mayoría de las ofertas recibidas se alinearon con las tasas previstas por el banco y resaltaron que se aceptó un elevado porcentaje de las más de 1.600 propuestas presentadas durante la licitación.

Los fondos obtenidos serán destinados a fortalecer el financiamiento para MiPyMEs, créditos hipotecarios, exportaciones y economías regionales, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito e impulsar la actividad productiva en distintos sectores de la Argentina.